الاستثمار في الأسهم يعني شراء أسهم ملكية في شركة عامة. تُعرف هذه الحصص الصغيرة باسم أسهم الشركة، ومن خلال الاستثمار في هذا السهم، فإنك تأمل في أن تنمو الشركة وتحقق أداءً جيداً بمرور الوقت.

عندما يحدث ذلك، قد تصبح أسهمك أكثر قيمة، وقد يرغب مستثمرون آخرون في شرائها منك بأكثر مما دفعته مقابلها. هذا يعني أنه يمكنك كسب ربح إذا قررت بيعها. الاستثمار في سوق يعرف على أنه لعبة طويلة. القاعدة الأساسية الجيدة هي امتلاك محفظة استثمارية متنوعة والاستمرار في الاستثمار، حتى عندما يشهد السوق صعوداً وهبوطاً.

تداول الأسهم في اليابان

بورصة طوكيو (東京証券取引所 - Tōkyō Shōken Torihikijo)، والمختصرة باسم توشو (東証) أو TSE / TYO، هي بورصة تقع في طوكيو، اليابان. تعتبر ثالث أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية الإجمالية لشركاتها المدرجة، والأكبر في آسيا. تضم بورصة طوكيو 2,292 شركة مدرجة بقيمة سوقية مجتمعة تبلغ 5.67 تريليون دولار أمريكي اعتباراً من فبراير 2019.

بورصة طوكيو مملوكة لمجموعة Japan Exchange Group (أو JPX)، وهي شركة قابضة مدرجة في البورصة أيضاً (TYO: 8697). تشكلت JPX من اندماجها مع بورصة أوساكا حيث بدأت عملية الاندماج في يوليو من عام 2012، عندما تمت الموافقة على الاندماج المذكور من قبل لجنة التجارة العادلة اليابانية. تم إطلاق JPX نفسه في 1 يناير عام 2013.

تعريف مصطلح الشموع اليابانية وكيف تم ابتكاره

نشأت مخططات الشموع اليابانية في اليابان قبل أكثر من 100 عام من قيام الغرب بتطوير المخططات البيانية والرقمية. في القرن الثامن عشر الميلادي، اكتشف رجل ياباني يُدعى Homma أنه على الرغم من وجود صلة بين السعر والعرض والطلب على الأرز، عادة ما تتأثر الأسواق بشدة بمشاعر التجار نحو التداول في سلعة معينة.

توضح الشموع اليابانية تلك المشاعر من خلال تمثيل حجم تحركات الأسعار بشكل مرئي وبألوان مختلفة. يستخدم المتداولون الشموع لاتخاذ قرارات التداول بناءً على الأنماط التي تحدث بانتظام والتي تساعد في التنبؤ بالاتجاه قصير المدى للسعر.

ما هي الشموع اليابانية في عالم الاستثمار باختصار؟

• يستخدم المتداولون مخططات الشموع لتحديد حركة السعر المحتملة بناءً على الأنماط السابقة.
• تعتبر الشموع مفيدة عند التداول لأنها توضح أربع نقاط مهمة في السعر (فتح، إغلاق، مرتفع، منخفض) خلال الفترة الزمنية التي يحددها المتداول.
• تعتمد العديد من الخوارزميات في عالم الأسهم على نفس معلومات السعر الموضحة في مخططات الشموع اليابانية.
• غالباً ما تتأثر أسعار الأسهم بواسطة أفكار المتداولين، والتي يمكن قراءتها في مخططات الشموع اليابانية.

مكونات وأجزاء الشموع اليابانية في مجال استثمار الأسهم

تماماً مثل الرسم البياني الشريطي، تُظهر الشمعة اليومية سعر فتح السوق، وارتفاعه، وانخفاضه، وإغلاقه لهذا اليوم. تحتوي الشمعة على جزء عريض يسمى "الجسم الحقيقي".

يمثل هذا الجسم الحقيقي النطاق السعري بين فتح وإغلاق تداول ذلك اليوم. عندما يتم ملء الجسم الحقيقي أو عندما يكون بالأسود، فهذا يعني أن الإغلاق كان أقل من الفتح. إذا كان الجسم الحقيقي فارغاً بدون لون، فهذا يعني أن الإغلاق كان أعلى من الفتح.

يمكن للتجار تغيير هذه الألوان في منصة التداول الخاصة بهم. على سبيل المثال، غالباً ما تكون الشمعة الهابطة مظللة باللون الأحمر بدلاً من الأسود، وغالباً ما تكون الشموع الصاعدة مظللة باللون الأخضر بدلاً من الأبيض.

أنماط الشموع اليابانية الأساسية

يتم إنشاء الشموع بواسطة حركات السعر لأعلى ولأسفل. بينما تظهر تحركات الأسعار هذه في بعض الأحيان بشكل عشوائي، فإنها تشكل أحياناً أنماطاً يستخدمها المتداولون لأغراض التحليل و التداول. هناك العديد من أنماط الشموع. نقدم لك عينة هنا لتساعدك على فهم الفكرة.

يتم فصل الأنماط بين صعود وهبوط. تشير الأنماط الصعودية إلى احتمالية ارتفاع السعر، بينما تشير الأنماط الهبوطية إلى احتمالية انخفاض السعر. لا يوجد نمط ثابت طوال الوقت، لأن أنماط الشموع تمثل الاتجاهات في حركة السعر، ولا يمكن اعتبارها كضمانات في معرفة السعر المستقبلي للأسهم.

نمط الابتلاع الهابط

يتطور نمط الابتلاع الهبوطي بشكل متزايد عندما يفوق عدد البائعين عدد المشترين. ينعكس هذا الإجراء من خلال جسم حقيقي أخضر قصير يليه جسم حقيقي أحمر طويل. يشير النمط إلى أن البائعين عادوا إلى السيطرة وأن السعر قد يستمر في الانخفاض.

نمط الابتلاع الصاعد

ينشأ نمط الابتلاع على الجانب الصعودي للسوق عندما يفوق عدد المشترين على البائعين. ينعكس هذا في الرسم البياني بجسم حقيقي أحمر قصير يليه جسم أخضر طويل. مع وجود بعض السيطرة على عملية التداول، يمكن أن يتجه السعر إلى الأعلى.

نجمة المساء

نجمة المساء هي نمط دائم الحدوث. يتم تحديده بواسطة الشمعة الأخيرة في النموذج بحيث يكون سعر الفتح بجسم صغير أقل من السعر للجسم الحقيقي لليوم السابق. يمكن أن يكون الجسم الحقيقي الصغير أحمر أو أخضر. تغلق الشمعة الأخيرة للجسم الحقيقي قبل يومين. يُظهر النمط توقف الشراء ثم تزايد مفاجئ في عمليات البيع. هذا يعني أن المزيد من عمليات البيع يمكن أن تتطور في الأيام القليلة القادمة.

هارامي هابط

الهارامي الهابط هو عبارة عن جسم حقيقي صغير أحمر بالكامل داخل لليوم السابق. هذا ليس نمطاً يوحي بقرار البيع، ولكن يمكن أن يكون نمطاً يجب مراقبته. يظهر النمط تردد من جانب المشترين. إذا استمر السعر في الارتفاع بعد ذلك، فقد يكون كل شيء على ما يرام مع الاتجاه الصعودي، لكن في حال وجود شمعة هابطة تتبع هذا النمط فهذا يشير إلى المزيد من الهبوط في سعر السهم.

هارامي صاعد

الهارامي الصاعد هو عكس اتجاه الهارامي الهابط. يوجد اتجاه متناقص، ويظهر جسم حقيقي صغير (أخضر) مقابل جسم حقيقي كبير (أحمر) لليوم السابق. هذا يخبر المتداول أن الاتجاه يتوقف مؤقتاً. إذا تبعه يوم صعودي آخر، فقد يكون هناك المزيد من الاتجاه الصعودي على وشك الحدوث.

تقاطع هارامي هابط

يحدث تقاطع الهارامي الهبوطي في نمط متزايد، حيث يتبع الشمعة الصاعدة شمعة دوجي - وهي الجلسة التي يكون فيها للشمعة سعر فتح وإغلاق متساويين تقريباً. دوجي داخل الجسم الحقيقي للجلسة السابقة. التداعيات هي نفسها مثل الهارامي الهابط.

تقاطع هارامي صاعد

يحدث تقاطع الهارامي الصعودي في اتجاه متناقص، حيث يتبع الشمعة الهابطة شمعة دوجي. دوجي داخل الجسم الحقيقي للجلسة السابقة. الآثار المترتبة على ذلك هي نفس آثار الهارامى الصاعد.

الصعود الثلاثي

يبدأ هذا النمط بما يسمى "يوم أبيض طويل". بعد ذلك، في جلسات التداول الثانية والثالثة والرابعة، تحرك الأجسام الحقيقية الصغيرة السعر هبوطياً، لكنها لا تزال ضمن النطاق السعري لليوم الأبيض الطويل (اليوم الأول في النموذج). اليوم الخامس والأخير من النمط يكون يوم أبيض طويل آخر. على الرغم من أن النموذج يوضح لنا أن السعر ينخفض ​​لمدة ثلاثة أيام متتالية، إلا أنه لم يتم رؤية قاع جديد، ويستعد المتداولون الصاعدون للحركة التالية للأعلى.

الاختلاف الطفيف في هذا النمط هو عندما تتفاوت فجوات اليوم الثاني للأعلى قليلاً بعد أول يوم صعود طويل. كل شيء آخر يتعلق بالنمط هو نفسه ولكن يبدو مختلفاً بعض الشيء. عندما يحدث هذا الاختلاف، يطلق عليه "عقد الحصيرة الصعودي".

الهبوط الثلاثي

يبدأ النمط بيوم هبوط قوي. يتبع ذلك ثلاثة أجسام حقيقية صغيرة تحقق تقدماً تصاعدياً ولكنها تظل ضمن نطاق اليوم الأول الكبير. يكتمل النمط عندما يقوم اليوم الخامس بحركة هبوطية كبيرة أخرى. إنه يظهر أن البائعين عادوا إلى السيطرة وأن السعر قد يهبط أكثر في الأيام القليلة القادمة.

نصائح عامة للمبتدئين في مجال الاستثمار بالأسهم

سوق الأوراق المالية هو في الحقيقة نوع من أنواع ما بعد البيع، حيث يمكن للأشخاص الذين يمتلكون أسهماً في الشركة بيعها لأشخاص آخرين بغرض الاستثمار والربح بها. يتم هذا التداول في البورصة، مثل بورصة نيويورك أو ناسداك المعروفتين. في السنوات الماضية، اعتاد المتداولون الذهاب إلى سوق البورصة للتداول، ولكن الآن تتم جميع عمليات التداول تقريباً عبر الانترنت.

بالطبع، ستحتاج إلى حساب تداول قبل أن تبدأ الاستثمار في الأسهم. إليك بعض الإرشادات الأخرى للمبتدئين في عالم الاستثمار في سوق الأسهم.

1. شراء الاستثمار المناسب

إن قول شراء الأسهم المناسبة أسهل بكثير من القيام به. يمكن لأي شخص أن يرى سهماً كان يؤدي أداءً جيداً في الماضي، ولكن توقع أداء السهم في المستقبل يكون أكثر صعوبة. إذا كنت تريد أن تنجح من خلال الاستثمار في الأسهم، فيجب أن تكون مستعداً للقيام بالكثير من العمل لتحليل بيانات الأسهم وإدارة استثمارك.

2. تجنب الأسهم الفردية إذا كنت مبتدئاً

الجميع سمع على الأقل شخص واحد يتحدث عن ربح كبير في الأسهم أو اختيار سهم فردي رائع.

ولكن في الحقيقة، نفس هذا الشخص لا يحدثنا عن تلك الأسهم التي كان أداءها سيئاً للغاية بمرور الوقت. لذلك في بعض الأحيان يكون لدى الناس توقعات غير دقيقة حول مدى الربح الذي يمكنهم تحقيقه في سوق الأسهم، وأحياناً يخلطون بين الحظ والمهارة. يمكنك أن تكون محظوظاً في بعض الأحيان باختيار سهم فردي رابح، ولكن من الصعب أن تكون محظوظاً دائماً وأن تتجنب تلك الانكماشات الكبيرة أيضاً.

3. قم بإنشاء محفظة تداول متنوعة

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للمتداولين الماهرين في امتلاكهم مجموعة من الأسهم في المحفظة. على سبيل المثال، إذا كنت تريد امتلاك محفظة متنوعة على نطاق واسع يعتمد على مبدأ S&P 500، يجب أن تبدأ في شراء الأسهم من مئات الشركات عبر العديد من الصناعات المختلفة. يمكنك أيضاً امتلاك محفظة متنوعة صغيرة تركز على صناعة واحدة أو صناعتين والعديد من الشركات.

4. كن مستعدا للتراجع

أصعب ما يمكن أن يحدث بالنسبة لمعظم المستثمرين هو خسارة استثماراتهم. ولأن سوق الأسهم يمكن أن يتقلب، سوف تتكبد بعض الخسائر من وقت لآخر. سيتعين عليك تقوية نفسك لتحمل هذه الخسائر، أو ستكون عرضة للشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض خلال فترات الذعر.

5. جرب محاكاة سوق الأوراق المالية قبل الاستثمار في أموال حقيقية

تتمثل إحدى طرق الدخول إلى عالم الاستثمار دون المخاطرة في استخدام محاكي الأسهم. إن استخدام حساب تداول عبر الإنترنت بالدولار الافتراضي لن يعرض أموالك الحقيقية للخطر. ستتمكن أيضاً من تحديد رد فعلك إذا كانت هذه هي أموالك التي ربحتها أو خسرتها حقاً.

6. حافظ على التزامك بمحفظة أسهم طويلة المدى

من خلال تخطي الأخبار المالية اليومية، ستتمكن من تعلم الصبر، وهو ما ستحتاجه إذا كنت ترغب في الاستمرار في لعبة الأسهم والتداول على المدى الطويل. من المفيد أيضاً أن تتابع محفظتك بشكل غير منتظم، حتى لا تشعر بالتوتر الشديد أو السعادة الشديدة. هذه نصيحة رائعة للمبتدئين الذين لم يتحكموا بعد في عواطفهم عند الاستثمار.

7. ان لم تبدأ بعد، ابدأ الآن

عادة، لا يوجد فرصة مثالية للقفز في سوق الأسهم وبدء الاستثمار فيه. لا أحد يعرف على وجه اليقين بنسبة 100% أفضل وقت للدخول في عالم التداول بالأسهم، ومن المفترض أن يكون الاستثمار نشاط طويل الأجل. لا يوجد وقت مثالي للبدء.

8. تجنب التداول على المدى القصير

يمكن أن يساعد فهم ما إذا كنت تستثمر في مستقبل طويل الأجل أم قصير المدى في تحديد استراتيجيتك - وما إذا كان عليك الاستثمار من الأساس. في بعض الأحيان، قد يكون لدى المستثمرين على المدى القصير توقعات غير واقعية حول استثمار أموالهم وتحقيق الربح من تداول الأسهم. تظهر الأبحاث أن معظم المستثمرين على المدى القصير، مثل المتداولين اليوميين، يخسرون المال. أنت تنافس مستثمرين ذوي قدرات عالية وأجهزة كمبيوتر جيدة البرمجة يمكنها فهم السوق بشكل أفضل.

9. استمر في الاستثمار مع مرور الوقت

قد يكون من السهل إلقاء أموالك في السوق والاعتقاد بأن المهمة قد انتهت. لكن أولئك الذين يبنون ثروة حقيقية يفعلون ذلك مراراً وتكراراً بمرور الوقت، من خلال إضافة الأموال إلى استثماراتهم. هذا يعني وجود نظام ادخار قوي - بجزء كبير من راتبك - حتى تتمكن من تشغيله في سوق الأوراق المالية. ستكون قادراً على استثمار المزيد من الأموال في العمل وتنمية ثروتك بشكل أسرع.