１９９３年、再結成後の全米ツアーより年８月２３日サラトガ・スプリングズ公演が初の完全収録で登場！これまでリリースされていたこのライヴは「Third World Man」の途中までこの日のサウンドボード音源で、以降別の公演のオーディエンス音源が収録されていましたが、今回Third World Man」の途中までは同様にサウンドボード、以降、このサラトガ・スプリングズ公演の極上オーディエンス音源で補完収録しており、初の完全版としてリリース。この部分のオーディエンス音源も極上クオリティの為、全く違和感なく最後まで楽しめるこのライヴの決定盤です！
Disc 1 (69:14)
1. The Royal Scam / Bad Sneakers / Aja/2. Green Earrings/3. Bohisattva/4. IGY/5. Josie/6. Hey Nineteen/7. Book of Liars/8. Chain Lightning/9. band intros/10. Green Flower Street/11. Home at Last/12. Black Friday
Disc 2 (75:11)
1. Tuzz's Shadow/2. Deacon Blues/3. Tomorrow's Girls/4. Babylon Sisters/5. Reelin' in the Years/6. The Fall of '92/7. Peg/8. Third World Man/9. Countermoon/10. Teahouse on the Tracks/11. My Old School
Live at Performing Arts Center, Saratoga Springs, NY, USA 23rd August 1993
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