ポール・サイモンがＳ＆Ｇ解散後に初めて行ったソロ・ツアーから記念すべき初来日名古屋公演が良好オーディエンス録音マスターより完全収録で登場！これまで大阪公演は過去にいくつか出回っていましたが、この名古屋公演は一部のコレクターのみに流通していたレア・ライブ音源です。この時のツアーでは曲によってバックにウルバンバやジェシ・ディクソン・シンガースを従えて斬新なアレンジで名曲「サウンド・オブ・サイレンス」「明日に架ける橋」「コンドルは飛んでゆく」等を演奏する他、アルバム『ひとりごと』からのナンバーも披露されたファン必聴ライブです！
DISC ONE
01. Me And Julio Down By The Schoolyard/02. Was A Sunny Day / Cecilia/03. Homeward Bound/04. American Tune/05. El Condor Pasa (If I Could)/06. Duncan (with Urubamba)/07. Death In Santa Cruz (Urubamba solo)/08. Kapchapari (Urubamba solo)/09. Scarborough Fair (with Urubamba)/10. The Boxer (with Urubamba)/11. Mrs. Robinson
12. 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)
DISC TWO
01. I Am A Rock/02. Kodachrome/03. Mother And Child Reunion (with Jessy Dixon Singers)/04. The Sound Of Silence (with Jessy Dixon Singers)/05. What Do You Call Him (with Jessy Dixon Singers)/06. Jesus Is The Answer (with Jessy Dixon Singers)/07. Bridge Over Troubled Water (with Jessy Dixon Singers)/08. Love Me Like A Rock (with Jessy Dixon Singers)/09. Bye Bye Love/10. America
Live At Aichi-Sports Gymnasium, Nagoya, Japan April 5th 1974
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