１９７５年から７６年にかけてボブ・ディランが豪華ゲストを引き連れ北米各地を巡業し伝説となっている”ローリング・サンダー・レヴュー・ツアー”より、７６年４月２９日アラバマ州モービルのエキスポ・ホール・ミュニシパル・オーディトリアムでの公演を良好オーディエンス録音マスターより収録。ディランのみならずジョーン・バエズはじめロジャー・マッギン、キンキー・フリードマン等のゲスト陣によるヴォーカル曲も含め、当日のコンサートを全曲収録したコレクター注目の貴重なライブ記録です！

DISC ONE
01. Flint Hill Special (Instrumental)/02. Werewolves Of London - T-Bone Burnett/03. Too Good To Be Wasted - Rob Stoner/04. Mad Man - Steven Soles/05. Sweet Amarillo - Donna Weiss/06. Is There Life On Mars? - Mick Ronson/07. Mercedes Benz - Bob Neuwirth/08. Alabama Dark - Bob Neuwirth/09. They Had To Move Away - Bob Neuwirth/10. Battle Of New Orleans - Bob Neuwirth/11. Rock And Roll Across The USA - Kinky Friedman/12. Dear Abbie - Kinky Friedman/13. Asshole From El Paso - Kinky Friedman/14. Mr. Tambourine Man/15. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)/16. Vincent Van Gogh/17. I'll Be Your Baby Tonight

DISC TWO
01. Maggie's Farm/02. One Too Many Mornings/03. Isis/04. Eight Miles High - Roger McGuinn/05. The Jolly Roger - Roger McGuinn/06. Lover Of The Bayou - Roger McGuinn/07. Chestnut Mare - Roger McGuinn/08. Do Right Woman, Do Right Man - Joan Baez/09. Ain't Gonna Let Nobody Turn Me 'Round - Joan Baez/10. Love Is A Pain In The Ass - Joan Baez/11. The Night They Drove Old Dixie Down - Joan Baez/12. Diamonds And Rust - Joan Baez/13. Blowin' In The Wind/14. Railroad Boy/15. I Pity The Poor Immigrant/16. Shelter From The Storm

DISC THREE
01. I Threw It All Away/02. Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again/03. You're Gonna Make Me Lonesome When You Go/04. Going, Going, Gone/05. Lay, Lady, Lay/06. Silver Mantis/07. Mozambique/08. Idiot Wind/09. Knockin' On Heaven's Door/10. Gotta Travel On

Evening Show Live At Expo Hall Municipal Auditorium, Mobile, Alabama April 29th 1976