「DESIRE WALKS ON」発表後の１９９４年の来日公演から３月１３日の東京公演と同年のプロ・ショット映像をカップリングしたアイテムが登場！５月１３日の武道館公演を極上オーディエンスで完全収録しており、この時期ならではのセット・リストは勿論、このアルバムからのツアー自体が短期で終了した為、このツアーからの初登場となる貴重な音源です。ディスク３には同年の３月１８日のカナダ、ウィスラーで収録されたアコーステック・ライヴに２月２０日のチリ、ビニャ・デル・マール・フェスティヴァル等、この時期のプロ・ショットをほぼ網羅して２時間に渡って収録しており、音と映像でこのツアーを唯一確認出来るお勧めアイテム！

disc one
1. GUITAR INTRO/2. BARRACUDA/3. NEVER/4. BACK TO AVALON/5. DREAMBOAT ANNIE/6. DOG & BUTTERFLY/7. (UP ON) CHERRY BLOSSOM ROAD/8. THESE DREAMS/9. RAGE/10. STRAIGHT ON/11. THE SPIN

disc two
1. WILL YOU BE THERE (IN THE MORNING)/2. THE WOMAN IN ME/3. LOVE HURTS/4. MY CRAZY HEAD/5. BLACK ON BLACK II/6. WILD CHILD/7. ALONE/8. CRAZY ON YOU/9. RING THEM BELLS
Live at Nippon Budokan, Tokyo, Japan, March 13, 1994

disc three: DVD-R
Intimate and Interactive
1. INTRODUCTION/2. BACK TO AVALON/3. DOG & BUTTERFLY/4. (UP ON) CHERRY BLOSSOM ROAD/5. THESE DREAMS/6. WILL YOU BE THERE (IN THE MORNING)/7. THE WOMAN IN ME/8. ALONE/9. LOVE HURTS/10. CRAZY ON YOU/11. RING THEM BELLS
Live at Whistler Conference Centre, Whistler, British Columbia, Canada, March 18, 1994

Vi?a del Mar Festival 1994
1. PRE-SHOW/2. THE BATTLE OF EVERMORE/3. DREAMBOAT ANNIE/4. DOG & BUTTERFLY/5. ALONE/6. BACK TO AVALON/7. BLACK ON BLACK II
Live at Quinta Vergara, Vi?a del Mar, Chile, February 20, 1994

Extras
8. BLACK ON BLACK II
The Late Show with David Letterman:Live at Ed Sullivan Theater, New York City, New York, USA, November 22, 1993

2. WILL YOU BE THERE (IN THE MORNING)
The Tonight Show with Jay Leno:Live at NBC Studios, Burbank, California, USA, January 20, 1994