７０年代ジェネシス～ピーター・ガブリエル在籍時の７４年ヨーロッパ・ツアーから貴重なライブ音源２公演が初登場！７４年１月３０日ドイツ・デュッセルドルフ公演と翌３１日ドイツ・オフェンバッハ公演の２公演を良好オーディエンス録音マスターより収録。アルバム『月影の騎士～セリング・イングランド・バイ・ザ・パウンド』発表後のヨーロッパ・ツアーとしてアルバムからの新曲を中心としたセットリストで、デュッセルドルフ公演の一部が不完全ながら初期ジェネシスの貴重な発掘ライブ音源を２公演収録した注目のタイトルです！！
DISC ONE
01. Watcher Of The Skies/02. Dancing With The Moonlit Knight/03. The Cinema Show/04. I Know What I Like/05. Firth Of Fifth/06. The Musical Box/07. More Fool Me
DISC TWO
01. The Battle Of Epping Forest/02. Supper's Ready (incomplete)
Live at Rheinhalle, Dusseldorf, Germany January 30th 1974
03. Watcher Of The Skies/04. Dancing With The Moonlit Knight/05. The Cinema Show/06. I Know What I Like
DISC THREE
01. Firth Of Fifth/02. Harold The Barrel/03. The Musical Box/04. More Fool Me/05. Supper's Ready
Live at Stadthalle, Offenbach, Germany January 31st 1974
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