| 1. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第1幕＞ M・1 オープニング | (2:53) |
| 2. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第1幕＞ M・2 お帰りなさい、ピーターパン | (1:23) |
| 3. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第1幕＞ M・3 ウェンディとティンク | (2:02) |
| 4. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第1幕＞ M・4 お母さんを歓迎して | (1:22) |
| 5. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第1幕＞ M・5 海賊たち | (1:52) |
| 6. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第1幕＞ M・6 ウェンディとピーター | (3:33) |
| 7. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞ M・7 人魚の島 | (4:12) |
| 8. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞ M・8 戦い | (0:42) |
| 9. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞ M・9 人くいわに | (0:44) |
| 10. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞ M・10 タイガーリリーとピーター | (1:22) |
| 11. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞ M・11 インディアンたち | (1:48) |
| 12. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞ M・12 つながれたこどもたち | (1:39) |
| 13. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞ M・13 ピーターパン助けにくる | (2:54) |
| 14. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞ M・14 わにの音楽 | (0:23) |
| 15. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞ M・15 仲直り、そしてお別れ | (3:42) |
| 16. | ピーターパンのぼうけん物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞ M・16 フィナーレ | (1:48) |
| 17. | ピノキオ物語 ＜2幕＞ ＜第1幕＞人形芝居の場面 M・1 開幕 町かどの風景 | (2:22) |
| 18. | ピノキオ物語 ＜2幕＞ ＜第1幕＞人形芝居の場面 M・2 ピノキオ登場 | (1:21) |
| 19. | ピノキオ物語 ＜2幕＞ ＜第1幕＞人形芝居の場面 M・3 楽隊ピノキオ 子供たち | (1:24) |
| 20. | ピノキオ物語 ＜2幕＞ ＜第1幕＞人形芝居の場面 M・4 おじいさん登場 | (1:11) |
| 21. | ピノキオ物語 ＜2幕＞ ＜第1幕＞人形芝居の場面 M・5 人形芝居の親方 人形たち ピノキオ | (1:57) |
| 22. | ピノキオ物語 ＜2幕＞ ＜第1幕＞人形芝居の場面 M・6 親方 人形 ピノキオ | (2:25) |
| 23. | ピノキオ物語 ＜2幕＞ ＜第1幕＞人形芝居の場面 M・7 女神さま ピノキオ | (1:45) |
| 24. | ピノキオ物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞嵐の海の場面 M・8 おじいさん 魚たち ピノキオ | (3:03) |
| 25. | ピノキオ物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞嵐の海の場面 M・9 ピノキオ 魚たち おじいさん | (1:41) |
| 26. | ピノキオ物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞嵐の海の場面 M・10 さめ おじいさん ピノキオ 魚たち | (1:41) |
| 27. | ピノキオ物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞嵐の海の場面 M・11 ピノキオ おじいさん 魚たち | (0:41) |
| 28. | ピノキオ物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞嵐の海の場面 M・12 女神さま ピノキオ | (1:32) |
| 29. | ピノキオ物語 ＜2幕＞ ＜第2幕＞嵐の海の場面 M・13 フィナーレ（全員） | (2:56) |
| 30. | そんごくう 火えん山の巻 ＜1幕＞ M・1 | (1:57) |
| 31. | そんごくう 火えん山の巻 ＜1幕＞ M・2 | (1:51) |
| 32. | そんごくう 火えん山の巻 ＜1幕＞ M・3-1 | (1:15) |
| 33. | そんごくう 火えん山の巻 ＜1幕＞ M・4-1 | (1:30) |
| 34. | そんごくう 火えん山の巻 ＜1幕＞ M・3-2 | (0:53) |
| 35. | そんごくう 火えん山の巻 ＜1幕＞ M・1’ | (1:50) |
| 36. | そんごくう 火えん山の巻 ＜1幕＞ M・X | (2:32) |
| 37. | そんごくう 火えん山の巻 ＜1幕＞ M・5 | (2:06) |
| 38. | そんごくう 火えん山の巻 ＜1幕＞ M・4-2 | (0:29) |
| 39. | そんごくう 火えん山の巻 ＜1幕＞ M・1-2（フィナーレ） | (2:07) |